Notizen für Kunden erstellen / Create notes for customers

English version below.

Notizen sind sehr praktisch. Du kannst dir z.B. Notizen zum Lieblingsgetränk, der Familie oder das Haustier machen, damit du immer ein Gesprächsthema hast. Oder notiere dir Dinge wie z.B. nächstes Mal wird Herr Müller am Gespräch teilnehmen. 

Vergiss nie mehr ein Detail und überrasche deinen Kunden durch dein Wissen. Und so geht's:

Gehe in deine Kundendatenbank und wechsle auf die Detailansicht des Kunden, durch klicken auf "bearbeiten".

Zu unterst findest du die Rubrik "Notizen". 

Füge eine neue Notiz durch den Klick auf "+".

Wähle den Mitarbeiter aus, der z.B. die Notiz erstellt hat, oder den es betreffen wird. Das Feld "Erledigt" zeigt dir an, ob du durch diese Notiz noch eine hängige Aufgabe hast oder nicht. 

Klicke auf "Speichern", um die Notiz zu sichern. 

Du kannst jederzeit eine Notiz bearbeiten (Bleistiftsymbol) oder löschen (roter Abfalleimer).

English version

Notes are very practical. For example, you can take notes about your favourite drink, your family or your pet, so you always have something to talk about. Or you can write down things like next time Mr Miller will join the conversation. 

Never forget a detail again and surprise your customer with your knowledge. And that's how it works:

Go to your customer database and change to the detail view of the customer by clicking on "edit".

At the bottom you will find the "Notes" section. 

Add a new note by clicking on "+".

Select the employee who created the note, for example, or who it will affect. The field "Done" shows you whether you still have a pending task due to this note or not. 

Click on "Save" to save the note. 

You can edit (pencil icon) or delete (red bin) a note at any time.