Bexio konfigurieren / Configure Bexio

English version below.

Nach dem du bexio verbunden hast, kannst du es nach deinen Wünschen konfigurieren. Gehe dafür in deinen Einstellungen unter "Integrationen" auf "Online-Zahlung">"Allgemeine Einstellungen".

Folgende Grundeinstellungen können eingerichtet werden:

• Rechnungen sind als Zahlungsmittel für Termine aktiviert: Wenn dies aktiviert ist, können Kunden am Ende des Buchungsprozesses im Buchungswidget "Rechnung" als Zahlungsmittel auswählen (sofern ein Preis auf der Dienstleistung definiert wurde). Nach der Buchung wird eine Rechnung in bexio generiert.
• Rechnungen sind als Zahlungsmittel für Gruppentermine aktiviert: Wenn dies aktiviert ist, können Kunden am Ende des Gruppentermin Buchungsprozesses "Rechnung" als Zahlungsmittel auswählen (sofern ein Preis auf dem Gruppentermin definiert wurde). Nach der Buchung wird eine Rechnung in bexio generiert.
• Bei Buchung nur Kundendaten nach bexio synchronisieren und keine Rechnungen erstellen: Wenn dies aktiviert ist, dann wird "Rechnung" bei der Buchung eines Kunden nicht als Zahlungsmittel angeboten. Nach der Buchung wird lediglich der Kunde nach bexio synchronisiert. Es wird keine Rechnung generiert.
• Standard MWST-Konto: Hier definierst du das Standard-MWST Konto (wenn du steuerpflichtig bist). Dieses Konto wird bei der Generierung von Rechnungen verknüpft.
• Standard Erlöskonto: Hier definierst du das Ertragskonto, welches für die Generierung von Rechnungen verwendet wird.
• Standard Bankkonto: Hier definierst du das Bankkonto, welches für die Generierung von Rechnungen verwendet wird.
• MWST Einstellung: Definiere, ob Rechnungen inkl. Steuern, exkl. Steuern oder komplett von MwSt. befreit generiert werden sollen.

Darüberhinaus kann die Vorlage, welches für die Generierung des Rechnungstitels verwendet wird, auf dieser Seite konfiguriert werden. Klicke dafür bei "Rechnungstitel Vorlage für ..." auf "Vorlage konfigurieren". Das folgende Fenster öffnet sich:

Die Vorlagen müssen für die aktivierten Sprachen definiert werden (die Sprachen können hier gesetzt werden). Beim Klick auf "{...}" öffnet sich eine Ansicht von allen möglichen Platzhaltern, welche für den Termintitel verwendet werden können. Diese Platzhalter werden automatisch auf den Kunden und den Termin angepasst und sind somit dynamische Felder.

Sobald du mit dem Inhalt zufrieden bist, klickst du auf "Speichern".

Bei Fragen hilft Ihnen der Calenso-Support jederzeit gerne weiter!

English version

After you have connected bexio, you can configure it according to your wishes. To do this, go to "Online payment">"General settings" under "Integrations" in your settings.

The following basic settings can be configured:

• Invoices are activated as means of payment for appointments: If this is activated, customers can select "Invoice" as a means of payment in the booking widget at the end of the booking process (if a price has been defined on the service). After the booking, an invoice is generated in bexio.
• Invoices are activated as means of payment for group appointments: If this is activated, customers can select "Invoice" as a means of payment at the end of the group appointment booking process (if a price has been defined on the group appointment). After the booking, an invoice is generated in bexio.
• When booking, only synchronize customer data to bexio and do not create invoices: If this is activated, then "invoice" is not offered as a means of payment when booking as a customer. After booking, only the customer is synchronized to bexio. No invoice is generated.
• Standard VAT account: Here you define the standard VAT account (if you are liable for tax). This account will be linked during the generation of invoices.
• Standard revenue account: Here you define the revenue account, which is used for the generation of invoices.
• Standard bank account: Here you define the bank account which is used for generating invoices.
• VAT setting: Define whether invoices should be generated incl. tax, excl. tax or completely VAT-exempt.

In addition, the template used for generating the invoice title can be configured on this page. To do so, click on "Configure template" at "Invoice title template for ...". The following window will open:

The templates must be defined for the enabled languages (the languages can be set here). Clicking on "{...}" opens a view of all possible placeholders which can be used for the event title. These placeholders are automatically adapted to the customer and the appointment and are therefore dynamic fields. 

Once you are satisfied with the content, click on "Save".

If you have any questions, the Calenso support team will be happy to help you!